Бывшие преступники и несостоявшиеся герои по одиночке работают на Валентину Аллегру Де Фонтейн, главу ЦРУ. Валентина отправляет на задания Елену Белову, Джона Уокера, Аву Старр и Антонию Дрейкову заметать следы незаконных экспериментов над людьми. Однажды Валентина посылает их всех на один секретный объект с целью предотвратить кражу секретных данных.
С самого детства Джоан Хуан, дочь китайских мигрантов, мечтала стать белой и подняться на сцену в качестве королевы выпускного. Уже старшеклассницей девушка пытается избавиться от своей этнической принадлежности и во всём походить на популярную одноклассницу. Джоан даже решается на экспериментальную операцию по смене национальности — она начинает новую жизнь в качестве голубоглазой блондинки.