После победы над миром Пустоты персидский царь решает продолжить борьбу со злом и оставляет власть принцу Захаку. Этот шаг должен сохранить порядок, но именно через нового правителя тьма получает возможность вернуться. Кошмары Захака становятся не случайными видениями, а знаками внутреннего падения. Власть, страх и чужое влияние постепенно меняют его, превращая наследника в угрозу для царства.
Лейла и Реза — молодая семейная пара. Через несколько месяцев после свадьбы они узнают, что Лейла не может иметь детей. Мать Резы настаивает на том, что «каждый должен иметь детей» и уговаривает молодожёнов взять в дом вторую жену. Лейла пытается всем угодить и убеждает мужа согласиться, в душе надеясь, что он откажется.