1951 год. Проведя два года на съемках в Париже, знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается в Голливуд, где свирепствует «охота на ведьм». Легендарный город грез пропитан атмосферой страха и подозрений, на глазах у шокированного режиссера рушится карьера и личная жизнь его лучших друзей, а вскоре и сам Дэвид становится объектом пристального внимания агентов ФБР.
В результате генетических экспериментов в секретных правительственных лабораториях был получен мутант кошки. Гении науки превратили ласковое домашнее животное в опасного и кровожадного монстра. Однажды чудовище сбегает и забирается на небольшой корабль, отплывающий в открытое море. Пассажиры и команда не подозревают, какое смертельное испытание приготовила им судьба, и что далеко не все...