Россия конца XIX века живёт в тревожном ожидании возможной войны с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху, происхождение и назначение которой вызывают слишком много вопросов. Расследование поручают молодому офицеру Петру Огарёву. Он мечтает заслужить доверие Александра III и воспринимает дело как шанс доказать преданность, ум и способность...
1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
Канун революции 1917 года, Хабаровский край, окрестности реки Умальты. Люди в шаманских масках нападают на обоз, убивают охрану и похищают 40 пудов золота. Петроградский золотопромышленник Булыгин теряет все свои сбережения и вернуть золото — его единственный шанс остаться на плаву. Он едет в Хабаровск и набирает отряд головорезов.