Действие разворачивается в России начала XX века. Десятилетний Саня Григорьев в провинциальном городке находит в речке сумку с письмами членов пропавшей полярной экспедиции. Эта случайная находка становится судьбоносной: всю оставшуюся жизнь он будет пытаться раскрыть тайну гибели исследователей, а его путь неразрывно пересечется с человеком, на чьей совести трагедия.
