Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.
СМЕРШ 3 разворачивается в 1944 году, когда исход войны уже кажется близким, но опасность от этого не становится меньше. Немецкое командование пытается найти возможность переломить ситуацию, а разведка готовит операции, рассчитанные на страх, дезинформацию и удар по уязвимым местам. В такой обстановке капитаны советской контрразведки Константин Лавров и Павел Семёнов получают задачи, где ошибка...
В больницу, где работает врач-педиатр Наталья Ростовцева, в целях обмена опытом приезжают турецкие врачи. В их числе — владелец клиники в Измире Мевлют Демир. Он поражен красотой Натальи и ее скромностью, но сдерживает свои чувства: она — замужняя женщина. Но муж Наташи Игорь уверен, что у них с Мевлютом роман.
Три подруги дают клятвы, что никогда больше не свяжутся с мужчинами-предателями. И почти сразу начинают эти клятвы нарушать.
1985 год. Выпускница иняза Таня Катаева попадает в поселок Березовая Роща, где живет партийная, культурная и прочая советская элита. Ее приглашают репетитором к внуку профессора Забелина, крупного архитектурного чиновника. Скромная провинциалка знакомится с номенклатурной жизнью: спецобслуживание, прислуга, служебная машина с шофером, светские рауты и заграничные командировки.
СССР, канун 1987 года. Молодую эпидемиолога Анну Фёдорову прямо из-за праздничного стола вызывают в командировку. Ей предстоит отправиться на Кольскую сверхглубокую скважину — самый масштабный секретный объект страны, где произошло ЧП. Анна в составе небольшой группы спускается на глубину 12 километров, чтобы взять образцы тканей у заболевших загадочной болезнью.