Группа пранкеров по ночам проникает в жилые дома с дурной славой, где устраивают «игру в призраков», пытаясь напугать постояльцев. Но однажды им придется сыграть с настоящими призраками, и уже по их правилам.
Загадочный фокусник по кличке Джестер наводит ужас на жителей небольшого городка. Пиджак и хищная улыбка оказываются не костюмом, а игры и загадки ведут к кровавым последствиям. Под угрозой оказываются жизни двух сестёр, которым придётся преодолеть разногласия, чтобы победить зло.
Полиция Эль-Пасо прибывает на место преступления, больше похожее на бойню — 27 трупов и один выживший. Он называет себя путешественником и утверждает, что обладает даром попадать в другие миры. По его словам та резня не является результатом рук человеческих, и что в ближайшие часы подобная участь ждет всех присутствующих, если его не отпустят.