Действие разворачивается в глухой английской деревне времён королевы Виктории, где тишина и спокойствие — лишь видимость. Раз в год, под кровавой луной, местные жители сбрасывают человеческий облик, превращаясь в голодных чудовищ. История начинается с обычной дорожной поездки: полицейский констебль ведёт под арестом обвиняемого в убийстве через безлюдные земли.
