Действие разворачивается в лондонском дымном тумане военных лет. Морис Бендэкс, уставший и разочарованный писатель, не может смириться с тем, как внезапно и бескомпромиссно закончилась его страстная связь с замужней Сарой Майлз. Её молчаливое исчезновение стало для него неразрешимой загадкой, мучительной точкой в прошлом, которая отравляет настоящее.
