Сара Роуэлл приезжает в форт с простой на первый взгляд целью: найти проводника и добраться с сыном-подростком к мужу на запад. Но 1857 год на Территории Юта не оставляет места спокойному маршруту. Хребет Уосатч, суровая погода, вражда между общинами, преступники, вооружённые люди и постоянная нехватка доверия делают дорогу почти безнадёжной.
Тайный агент ЦРУ, известный как Марсианин, получает приказ бросить работу под прикрытием и вернуться в Лондон. Однако вскоре в его жизнь врывается возлюбленная, которую ему пришлось оставить. Карьера, тайна личности и миссия оперативника оказываются под угрозой из-за любви.