Билл Мюррей в роли Дона Джонстона — престарелого, уставшего от жизни «Дон Жуана», живущего в уединении и разочаровавшегося в отношениях. Его мир рушится, когда он находит розовый конверт с письмом от неизвестной женщины. Она сообщает, что двадцать лет назад, после их расставания, родила ему сына, который теперь сам решил отыскать отца. Письмо становится катализатором для экзистенциального квеста.
