Мальчик Персивал живёт с дедушкой в отдалённой гавани, которая находится высоко над облаками. Паренёк любит свою простую жизнь, но втайне он жаждет приключений. Однажды его жизнь меняется навсегда, когда незваный гость, таинственным образом связанный с ним, разрушает всё, что парень так любил. Преисполненный решимости поквитаться с врагом, Персивал отправляется в путь.
Было в семье Мацаю 6 непослушных и озорных сыновей. Во времена олдскула они были школьниками, но анимешные времена и нравы меняются, и сыновья меняются вместе с ними.
Разведкорпус под командованием Эрвина Смита отправляется за пределы стен. Безуспешно пытаясь приманить титана, Хандзи обнаруживает в дупле дерева обезглавленное тело, а рядом и дневник за авторством участницы 34-й экспедиции Илзе Лангнар.
14 лет назад отец Уида, Гин, основал Рай в горах Оу, победив гигантского демонического медведя Акакабуто. Теперь и сам Уид должен спасти своего отца и вернуть Рай из лап злобного захватчика Хогена. Пока Уид путешествует в поисках союзников, он находит новых друзей. И пускай его армия намного меньше армии Хогена, она создана на дружбе и взаимопомощи, ведь её лидер — Уид, будущий предводитель...