Действие разворачивается на окраине Новгородской республики, в суровом пограничном остроге, куда после многолетних войн приходит уставший от крови воевода Белогор. Он хочет забыть прошлое, стать просто судьёй для простых людей, но его мудрость и проницательность сразу делают его фигурой, чьё мнение весомо и для крестьян, и для княжеских посланцев.
