Профессиональный убийца из могущественной организации начинает опекать юного ученика и обучает его всему, что знает и умеет. Когда его студент позднее оборачивает приобретенные знания против учителя, ситуация разрешается самым необычным образом.
Легендарный пират Черная Борода, когда-то страшный и бессердечный, оказывается в странном положении: он материализуется в маленьком городке Новой Англии как призрак, обреченный скитаться во времени. Освободиться он сможет только тогда, когда научится делать добрые дела, что для бывшего морского разбойника звучит почти как невыполнимое наказание.