Девушка, получившая в результате операции новое сердце, пытается раскрыть тайну происхождения органа и того, почему неожиданно скончался его предыдущий владелец. В ходе расследования она начинает постепенно меняться, словно перенимая странные и неприятные черты характера донора.
Старшеклассница Эбигейл возвращается в школу после пребывания в психиатрической клинике. Девушка одинока: одноклассники обходят её стороной, самая популярная девчонка в школе, чирлидерша Мелисса, не упускает случая поиздеваться над ней. Обе девушки посещают театральный кружок, и однажды его руководитель, привлекательный Джереми Вудс, предлагает поставить новую пьесу.