Все то же царство Камелот, все тот же король Артур, все тот же легендарный меч Экскалибур, который похищает злой рыцарь Рубер. Храбрая девушка по имени Кейли отправляется на поиски меча, ведомая ослепшим юношей по имени Гаррет. Они встречаются с забавным созданием - двухголовым драконом по имени Девон и Корнуол.
Американский мультфильм «История игрушек» открывает мир, где игрушки оживают, когда люди выходят из комнаты. В комнате мальчика Энди главным считается ковбой Вуди: он любимец хозяина, лидер среди игрушек и тот, кто привык отвечать за порядок. День рождения Энди приносит тревогу всей компании, потому что новый подарок может изменить привычную расстановку.