Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, её мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удаётся найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.
В американском пригороде на детском футбольном матче обеспеченная домохозяйка Джилл, поддавшись странному порыву, дарит дочь-младенца подруге Лизе. Вскоре женщина пожалеет о своём поступке, но Лиза наотрез откажется возвращать девочку. Все обитатели этого городка ведут себя необычно и ярко одеваются, недавно тут даже произошло убийство, а теперь за Джилл ещё и кто-то следит.
Подруги решили отдохнуть в винодельческом городе Напа и отметить юбилей одной из них. Однако из-за количества выпитого алкоголя девушки теряют контроль над ситуацией.