Блестящего хирурга лишают лицензии за употребление наркотиков — у него под ножом умерла пациентка. Избрав себе в качестве утешителя синтетический заменитель героина, он большую часть времени пребывает в состоянии, позволяющем забыть о прошлом и будущем. При покупке очередной дозы в баре он становится свидетелем бандитской разборки и спасает жизнь одному из раненых, применив свой талант хирурга.
В жизни преуспевающего бизнесмена Рэя настают тяжелые времена. Развод с женой, проблемы в бизнесе, депрессия. В это время судьба сводит его с очаровательной Леной. Она помогает ему забыть о прошлых неудачах. Жизнь вновь кажется безоблачной и счастливой, но именно в этот момент начинают происходить таинственные проишествия, которые проливают свет на темное прошлое Лены.
Агенту ФБР Честеру Деcмонду поручают расследование загадочного убийства девушки по имени Тереза Бэнкс в городке Такома в окрестностях Твин Пикс. Вместе с напарником Честер выезжает на место преступления, но местный шериф не горит желанием идти на контакт. Взяв дело в свои руки, агенты во время осмотра тела убитой обнаруживают клочок бумаги с буквой Т под ногтем, а также след от кольца на пальце.