Действие разворачивается в современном Милане, где пересекаются судьбы трёх одиноких подростков. Карло, из-за дефекта речи получивший обидное прозвище Голлум, живёт на окраине города, стараясь не привлекать внимания. Его мир меняется, когда он знакомится с Франком — бывшим одноклассником, который бросил школу и теперь пытается выжить на улицах.
