Особый отдел полиции Гонконга ведет расследование деятельности мафиозного клана. Агенту отдела удается внедрить в мафию своего осведомителя, но в Бангкоке мафия расправляется с кротом. Полицейский из Бангкока и специальный агент начинают совместную операцию по ликвидации мафиозного клана.
На острове, превращённом в неприступную крепость, боевики открыли школу боевых искусств, которая является лишь ширмой для прикрытия бизнеса по контрабанде. В эту цитадель проникает Ли и становится участником жестокого турнира.