Феличе возвращается в родной Неаполь спустя 40 лет. Ему предстоит узнать, как город встретит его и какая тайна заставила его покинуть дом еще подростком.
Двум агентам специального назначения поручают расследовать дело о преступлениях жестокой группировки, орудующей в одном из самых криминальных районов города. Им предстоит встретиться лицом к лицу не только с отвязными бандитами, но и со своими собственными демонами.
Истории людей разных поколений и разных сфер деятельности, живущих в Неаполе. Пожилой держатель общака, который выплачивает субсидии родственникам отбывших на отсидку. Два великовозрастных оболтуса, окончательно теряющих голову, когда им удается разворошить тайник с оружием. 13-летний доставщик продуктов: ему приходится навсегда распрощаться с совестью, наведя бандитов на свою клиентку.