Главные герои не владеют своим рассудком. Их наваждение – луна, и однажды им кажется, что они ее изловили.
Автобиографический фильм, в котором Феллини, Мастроянни, Экберг, Делли Колли и другие знаменитые персонажи великого когда-то итальянского кино играют самих себя. Все они как будто бы дают интервью японцам. На самом же деле - они говорят со зрителями во всем мире.
Тадеус - хозяин гостиницы Гранд-отель «Эксельсиор». Отелю исполняется 50 лет. По этому поводу приезжает множество почетных гостей, среди которых влюбленная в Тадеуса посетительница. Она всячески пытается завоевать его сердце, но безуспешно. Она дважды пытается покончить с собой, но Тадеус каждый раз ее спасает. Когда же она собирается покинуть гостиницу, то он чуть не умирает от любви.
Паоло, скромный и неловкий дизайнер, работает в известном издательстве комиксов и является создателем очаровательного образа девушки Далии. Красивая, обаятельная, таинственная, авантюрная - она героиня его снов, где Паоло – Спаситель. Чтобы вырваться от обыденности в своем воображении он мечтает об удивительных приключениях своих героев.