Анкара, март 1944 года. Турция сохраняет особое положение в военном мире, где дипломатические приемные, посольства и частные кабинеты становятся не менее важными, чем фронтовые линии. Диелло, камердинер британского посла, имеет доступ к тому, что должно оставаться за закрытыми дверями, и решает превратить это преимущество в деньги.
Черная Борода — пират, чья слава держится не только на жестокости, но и на удивительной способности исчезать из любых ловушек. Власти, гарнизоны и корабли охотятся за ним, но он снова и снова уходит от преследования, проникает в нужные порты и действует так дерзко, будто сам страх перед его именем работает лучше пушек.