Балканский мальчик показывает детство Марко как жизнь в месте, где будущее почти не проговаривается вслух. Ему двенадцать, вокруг заброшенный македонский городок, пьющий отец, агрессивные одноклассники и ощущение, что взрослые давно смирились с безысходностью. Для ребёнка такая среда опасна не только прямым насилием.
Молодой лейтенант ВВС США Крис Бернетт, один из лучших военно-морских летчиков, по жизни мечтает о том, чтобы ему выпал шанс поучаствовать в настоящих боевых действиях вместо того, чтобы наблюдать за тренировками своих коллег. Однако его командир, адмирал Рейгарт считает, что Крис еще не готов... Да и боевых действий-то особо как-то не предвидится.