Париж 1916 года для Амедео Модильяни — город вдохновения, долгов, ресторанных споров и постоянного чувства, что признание где-то рядом, но снова проходит мимо. Он обаятелен, шумен, любим женщинами и слишком легко срывается в богемное безумие. Но картины не продаются так, как нужно, критики не спешат видеть в нём будущую легенду, а жизнь художника всё меньше похожа на романтическую свободу и...
Во время конной прогулки с подростком Грейс происходит несчастный случай, в результате которого девочке ампутируют часть ноги, любимый конь Пилигрим получает тяжёлые травмы, а её близкая подруга погибает. Энни и Роберт, родители Грейс, пытаются справиться с трагедией и вернуть дочери смысл жизни, но тщетно — ребёнок замыкается в себе, а конь, будто обезумев, больше никого к себе не подпускает.