Рюко Матой — девушка, путешествующая вместе с гигантской «половиной» ножниц в качестве оружия, похожей на алый клинок, для того, чтобы найти обладателя другой «половины» ножниц, того человека, который убил её отца. Рюко поступает в академию Хоннодзи, в среднюю школу, которая живёт и существует в страхе.
Прелестные сестры Лалы, Нана и Момо переводятся в ту же школу, что и Рито. Туда же, с целью прожить спокойную жизнь переводится Миа. Момо продолжает лелеять мечту создания для Рито гарема и делает все для этого, втягивая даже золотую тьму, более известную как Ями. Рито продолжает мучиться с выбором, проводя безмятежные дни в школе, как всегда попадая в довольно эротично-любовные неприятности.
Ренджи Хираги один из Ночных чародеев, чья миссия состоит в защите мира от нависшей тьмы. Его последний приказ состоял в том, чтобы защитить Элис Шихо, новую студентку его академии. Вскоре Элис осознает что обладает силой одного из семи тайных камней, с помощью которой она может стать Ночным чародеем. Вместе с Ренджи и Куреха, Элис начинает новую жизнь.
Однажды демон напал на деревню, в которой родился мальчик Наруто. Чтобы остановить демона, глава поселения запечатал его внутри Наруто, но сам при этом погиб. Прошли годы. Наруто вырос, став неусидчивым и пока неопытным ниндзя. Он всё ещё живёт в родной деревне, где его не принимают и стараются избегать.