Дэндзи только начинает привыкать к мысли, что у него может быть обычное подростковое желание, а не только долги, кровь и работа охотника на демонов. После свидания с Макимой он уверен, что его сердце уже выбрало направление, но дождливый вечер сводит его с Резе. Она появляется почти слишком легко: телефонная будка, улыбка, приглашение в кафе.
Форма голоса - японская аниме-драма о вине, одиночестве и попытке услышать другого человека без привычных слов. В школьные годы Сёя Исида вместе с одноклассниками издевался над Сёко Нисимией, глухой девочкой, которая старалась стать частью класса, но сталкивалась с насмешками и жестокостью. Позже ответственность за происходящее оборачивается против самого Сёи: он теряет друзей, закрывается от...