Нацуко Хиросэ слишком рано узнала, как выглядит успех. Её дебютное аниме стало событием, и теперь от молодого режиссёра ждут не просто следующей работы, а нового доказательства таланта. Давление растёт, дедлайн приближается, а второй проект не складывается. Нацуко поручено создать романтическую комедию, но именно здесь она оказывается беспомощной: как рисовать чувство, если сама ни разу не...
Лето 1941 года. Гитлер вторгается в Советский Союз. Тем временем грузовые суда с военной техникой отправляются из Исландии в Мурманск. В ледяном арктическом море простым морякам придется дать отпор нацистам.