Софи — белокурая двадцатилетняя американка, путешествующая по Италии со своеи сестрои. Готовая вернуться в Калифорнию, в последнии день отпуска на Сицилии она встречает парня Джулио и его друзеи, с которыми проведет самую непредсказуемую, безумную, шокирующую, захватывающую, романтическую и пугающую ночь в своеи жизни. Через двадцать четыре часа после их встречи они уже никогда не станут прежними.
Действие фильма разворачивается в конце советской эпохи, где за внешней строгостью системы скрываются страх, беспомощность и нежелание признавать масштаб зла. Андрей Эвиленко теряет работу в школе после преступного поведения, но не исчезает из общества: он устраивается на новую должность, сохраняет видимость обычного человека и продолжает жить среди тех, кто не подозревает о его настоящей природе.