В течение многих лет Мистер Мичем забавлял местных детишек сказочными историями о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались ничем иным как выдумкой, ровно до тех пор, пока она не встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит. Пит уже долгое время живет в диком лесу, у него нет ни дома, ни семьи, зато есть замечательный друг –...
Бильбо Бэггинс привык к тишине Шира, запасам в кладовой и расписанному порядку, поэтому появление Гэндальфа Серого кажется ему почти катастрофой. Волшебник приводит к его двери тринадцать гномов во главе с Торином Дубощитом, наследником утраченного королевства Эребор. Им нужен взломщик для похода к Одинокой горе, где дракон Смауг много лет хранит золото и память о разрушенном доме.