Вырвавшись, наконец, из-под родительского крылышка, Брайан поступает в Бристольский университет. Первое время он самозабвенно вгрызается в гранит науки. Но вскоре бурная молодежная жизнь засасывает Брайана целиком, и он совершенно забывает об учебе. Разбушевавшиеся гормоны парня, разбуженные двумя чертовски обаятельными обстоятельствами Элис и Ребеккой, наносят беспощадный удар учебному...
В Вене начала XX века появляется Эйзенхайм, иллюзионист, чьи номера выглядят почти невозможными. Публика видит в нём чародея, скептики ищут ловкость рук, а слава о его представлениях быстро доходит до высшего общества. Когда на спектакль приходит кронпринц Леопольд со своей будущей невестой Софи, вечер перестаёт быть обычной демонстрацией мастерства.