В 2035 году человечество живет под землей после эпидемии, уничтожившей почти все население планеты. Поверхность стала опасной, а выжившие ученые пытаются понять, как началась катастрофа, чтобы получить шанс изменить будущее или хотя бы найти спасение. Уголовник Джеймс Коул соглашается на опасное путешествие во времени и отправляется в прошлое с заданием найти источник вируса.
Девятилетний мальчик становится свидетелем зверского убийства: прямо на его глазах в туалете филадельфийского вокзала два человека безжалостно зарезали молодого мужчину. Оказывается, убитый был тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками. Теперь мальчик единственный свидетель, который может помочь детективу Джону Буку найти преступников. Лицо одного убийцы навсегда впечаталось в детскую память.