Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя - великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» - «больших людей» - в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.
На этот раз агент 007 сражается сразу с двумя негодяями, одного из которых зовут Макс Зорин, и он — продукт генетических испытаний нацистов. Макс задумал уничтожить Кремниевую долину, центр научно-технических исследований США. Чтобы помешать преступникам осуществить коварные планы, Бонду приходится сначала съездить в СССР, затем в Париж, а потом в Сан-Франциско.