Шон берет своих друзей в путешествие на любимый пляж своего покойного отца-серфера. Но друг Шона, торгующий наркотиками, вынуждает его пойти на последнее дело — украсть партию героина у местного мафиози.
Эдмунд, Люси, их кузен Юстас и король Каспиан отплывают на корабле «Покоритель Зари» на поиски друзей отца Каспиана - семи лордов: Ревелиана, Берна, Аргоза, Мавроморна, Октезиана, Рестимара и Рупа, изгнанных во время недолгого правления тирана Мираза.