Москва, 1920-1930-е годы. Мастер с гениальным озарением описал последние дни жизни Иисуса в своем романе о Понтии Пилате, за который поплатился свободой. Его тайная возлюбленная Маргарита готова на сделку с дьяволом, лишь бы спасти Мастера. В это время некто Воланд, посетивший Москву со своей свитой, наводит ужас на обывателей.
Москва 1924 года живет в атмосфере новых порядков, коммунальных споров и резких социальных перемен. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся врач и ученый, проводит дерзкий эксперимент: пересаживает псу Шарику человеческий гипофиз. Результат кажется научной сенсацией — животное постепенно приобретает человеческий облик, речь и привычки.
Во время гражданской войны красноармеец Некрасов неожиданно получает приказ стать фронтовым кинооператором. Для него это непривычная и опасная задача: вместо привычного участия в боевых действиях он должен смотреть на войну через объектив, фиксировать события и сохранять свидетельства времени. Рядом с ним оказывается Карякин, бывший командир роты, которому поручено помогать и одновременно...