Двое злодеев времен «холодной войны», злые шпионы из Поттсильвании Борис Баденов и Наташа Фаталь объединяют свои усилия с современным медиа-магнатом - Бесстрашным Лидером, который строит коварные планы завоевания мира. Не в силах справиться со злодеями, ФБР призывает на помощь бесстрашную парочку - говорящего лося Буллвинкля и летающую белку Рокки.
Министерство обороны США проводит тайный эксперимент, значащийся в совершенно секретных документах как операция «Песочник». Ее целью является создание уникального химического оружия — препарата, который позволит солдатам эффективно воевать абсолютно без сна. Эксперимент проходит на одной из баз, затерявшихся на просторах раскаленной пустыни.