Путешествие Бильбо Бэггинса уже давно перестало быть странной прогулкой хоббита за пределы Шира. Вместе с Гэндальфом и тринадцатью гномами он движется к Одинокой горе, где скрыты не только сокровища, но и причина всей опасной затеи. Чем ближе цель, тем яснее становится, что дорога проверяет компанию не меньше, чем будущая встреча с драконом.
В ночь на Хэллоуин Сара сидит с двумя детьми подруги и в очередной раз смотрит «Ночь живых мертвецов», когда маленький Тимми находит в мешке с конфетами странную видеокассету. Уступив уговорам детей, девушка включает кассету, и все трое начинают смотреть очень странный фильм ужасов.