В 1911 году в маленькой сельской деревне Арга на северо-западе Испании жила Маркиза Марино со своим сыном. Их одолело ужасное проклятие проклятие оборотня, от которого страдали все местные жители. Прошло сто лет и Томас Марино, единственный потомок семьи и писатель по профессии, приезжает в Аргу, чтобы почувствовать дух свободы и заняться своим делом. Но у жителей деревни другие планы на Томаса.
Полицейский Хуан приходит устраиваться надзирателем в тюрьму. Знакомство с новым рабочим местом оказывается роковым — Хуан попадает в переделку, и ему приходится прикинуться заключенным, чтобы спасти свою жизнь.