Конец Первой мировой войны. Доктор Стефано Дзордзи работает в госпитале, где он лечит раны солдат и случаи членовредительства с целью избежать отправки на фронт. Доктор Джулио напротив помогает пациентам уклониться от службы. Медсестра Анна оказывается втянута в их тихое противостояние. Вскоре в город приходит эпидемия испанского гриппа.
Зимой 2010-го года 4-летний Томми Кончи исчезает во время фестиваля, на котором люди переодеваются дьяволами. Пять лет спустя в полицию попадает безымянный ребенок без документов, анализ ДНК показывает, что это Томми. Отец, Мануэль, которого все эти годы обвиняли в пропаже сына, может, наконец, его обнять. Однако мать, Линда, по ряду признаков подозревает, что этот ребенок на самом деле не её сын.