Клэр Купер видит жуткие сны. В этих снах таинственный человек ведёт куда-то за руку маленькую девочку. Клэр знает, что этот человек приносит горе и смерть. И от него нет спасения, ибо этот человек - само зло во плоти... Постепенно страшные сны становятся предвестниками кошмаров, которые начинают происходить с Клэр наяву.
Умница Уилл Хантинг начинается с парадокса: молодой парень из рабочего Бостона обладает редким математическим даром, но живёт так, будто этот талант ему только мешает. Уилл работает, проводит время с друзьями, ввязывается в драки и прячет блестящий ум за грубостью и насмешкой. Когда очередная неприятность с полицией грозит серьёзными последствиями, профессор математики берёт его под опеку.
Работник крупной корпорации озабочен судьбой своего изобретения, которое может принести большую прибыль. Но все не так просто...
Мы снова видим мистера Мияги, умудренного жизненным опытом мастера восточных единоборств с острова Окинава, обучавшего в свое время талантливого юношу Дэниела. На этот раз мистер Мияги берет к себе на воспитание и обучение девушку! Его новая ученица - внучка американского солдата, спасшего Мияги жизнь во время Второй мировой войны.