Франция, начало 70-х. Маленькая Люси, почти год считавшаяся пропавшей без вести, обнаружена бредущей по проселочной дороге. Ребёнок находится в состоянии сильного шока и не может рассказать о случившемся. Несколько лет спустя девушка с сильным постравматическим синдромом в компании подруги вламывается в загородный дом респектабельной пары среднего возраста, живущей с двумя детьми-подростками.
В Нью-Йорке начали исчезать бомжи, живущие в подземных катакомбах города, и, конечно же, властям было наплевать на это до тех пор, пока не стали пропадать и вполне добропорядочные граждане, и в частности — жена полицейского капитана Боша. Взяв дело под свой контроль, Бош с помощью приятеля, содержащего ночлежки для бездомных, по кличке Преподобный, обнаруживает причину происходящего -...