Легендарная бродвейская актриса Лилиан Холл готовится к новой роли на театральной сцене и параллельно борется с быстропрогрессирующей деменцией.
Начинающая дизайнер Ханна, особа неуверенная в себе и нервозная, проваливает смотр у знаменитого модельера. Постоянное недовольство родителей и нарастающий стресс провоцируют у девушки ужасающую метаморфозу — из родимого пятна вылезает мерзкое существо, которое начинает контролировать жизнь своей хозяйки.
Мухаммед Али, Малкольм Икс, Сэм Кук и Джим Браун собираются, чтобы обсудить их роли в культурных и социальных переворотах 60-х годов XX века.