Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов ему помогает разобраться тот, кто знает об этом всё, – сам Зигмунд Фрейд.
Фрэд, прославленный композитор и дирижёр, проводит лето на альпийском курорте и отказывается возвращаться к публичной славе, даже когда его просят выступить перед королевской семьёй. У него есть причина молчать, и эта причина связана не с капризом знаменитости, а с личной болью. Рядом с ним Мик, режиссёр с большой карьерой и новым сценарием, который должен стать итоговым высказыванием, но...