Терри Дин — добрый чудак и при этом профессиональный грабитель, технически подкованный в электронике. Выйдя из тюрьмы, он вновь отправляется на дело, после которого ценой собственного здоровья спасает из-под колес автомобиля мальчика. Грабителя везут в больницу, где в коме он разговаривает с Богом, и тот отправляет Терри обратно на Землю в качестве ангела.
Индиана, 1954 год. Тренер с независимым характером вместе с местным алкоголиком ведет школьную баскетбольную команду к первенству штата.
Полицейский Гарри Каллахэн не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него - норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свой стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло.