Марек Севера только что окончил университет и получает работу в крупной чешской торговой компании. Для него это должно быть началом нормальной взрослой карьеры: офис, задачи, перспективы и ощущение, что образование наконец начинает приносить результат. Но руководство отправляет его на специальное задание на север Чехии и селит в неблагополучном районе.
Двое обездоленных детей — Дея и Гуинплен, которых приютил и воспитал бродячий торговец снадобьями Урсус, выросли чистыми и благородными людьми. На лице Гуинплена, обезображенного в раннем детстве, застыла гримаса вечного смеха, но смеется только его лицо, а не он сам. У женщин он вызывает отвращение, но для слепой Деи нет никого прекраснее Гуинплена…
Барон Манфред фон Рихтгофен является самым опасным и знаменитым пилотом военно-воздушных сил Германии в Первой мировой войне. Для него и его соратников воздушные бои являются спортивным состязанием, техническим вызовом и почётной обязанностью, несмотря на весь ужас войны. Но после того как он влюбился в медсестру Кейт, Манфред понимает, что его имя используется только как средство пропаганды.