Скотт - сын мэра Портланда, уличное поведение и мужская проституция для него - бунт. Майк - гей, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких средств к существованию. Вместе два хастлера (гомосексуала-проститута) пускаются в путешествие в поисках мамы Майка, которое приводит их в его родной город - Айдахо, и далее в Италию и назад в Портланд...
Во время Второй мировой войны фашистские эксперименты пытаются создать человека нового типа, способного стать оружием и символом одновременно. Первым результатом становится Красный Череп, но его сила рождается вместе с уродующей жестокостью и фанатизмом. Доктор Мария Вассели, работавшая над проектом, бежит в США и помогает американцам запустить собственную программу.