В день 100-летнего юбилея Disney студия превращается в место, где граница между архивом, экраном и настоящим исчезает. Персонажи из разных мультфильмов оживают и выходят из своих привычных историй, чтобы собраться вместе. Старые и новые герои, злодеи, принцессы, принцы и другие знакомые фигуры оказываются в одном пространстве не ради большого приключения, а ради общего праздничного момента.
Юный Джеффри мечтает стать благородным рыцарем в сияющих доспехах. Но он всего лишь бедный сирота, которому вряд ли светит когда - нибудь покинуть старые стены монастыря, где он служит конюхом. Его мечтам никогда не суждено было бы осуществиться, если бы не удивительная встреча: в подвале монастыря Джеффри обнаруживает Дрейка - последнего оставшегося в живых дракона на Земле.
Любовь Белль к чудовищу изменила все вокруг и теперь все заколдованные предметы в замке снова стали людьми, даже маленький Чип, некогда бывший всего лишь маленькой чашечкой. В свое первое Рождество, которое Чип встречает не как чашечка, а как мальчик, он просит маму рассказать, что же на самом деле случилось в замке прошлым Рождеством.
Красавица и чудовище переносит знакомую сказку в заколдованный замок, где одиночество стало частью проклятия. Чудовище живёт среди оживших предметов и мрачных залов, но его главная тюрьма не стены, а собственная грубость, страх и привычка ждать от всех только отвращения. Белль оказывается рядом с ним не потому, что ищет сказочного принца.
Экранизация частично автобиографического романа американского еврейского писателя Хаима Потока, который рассказал о дружбе двух подростков, живущих в Бруклине в годы второй мировой войны. Оба они - евреи, но один из них, Ройвен, - сын профессора-сиониста, а у другого, Дэнни, отец - раввин-хасид, который воспитывает детей согласно строгим традициям и с определённой дистанции, и ему не очень...