Фильм Джорджа Нолфа, основанный на рассказе Филипа К. Дика, переносит в мир, где случайности не существует, а каждое событие строго запланировано. Конгрессмен Дэвид Норрис, чья карьера и репутация разрушены скандалом, сталкивается с необъяснимым: в своей квартире он видит агентов в фетровых шляпах, управляющих реальностью.
