Кевин Уолкер заканчивает учебу на юридическом факультете в конце 1950-х и устраивается на работу в сан-францисском отделении ФБР. Ему поручают отслеживать коммунистов среди китайского населения. Среди прочих в тюрьме оказывается и работающий в прачечной Чен Юнг Сонг, кототрый, выйдя на свободу, кончает жизнь самоубийством, бросившись с моста «Золотые ворота».
После гибели своего напарника полицейский из отдела по борьбе с наркотиками Шон Кейн вынужден уйти в отставку. Но когда убивают тележурналистку Линду, подругу его погибшего товарища, Кейн начинает собственное расследование. Он выясняет, что убийства имеют прямое отношение к тайным операциям с наркотиками, которые проводят гонконгские триады.