Тайо Асано давно живёт с одиночеством после смерти родителей. Единственным человеком, кто по-настоящему остаётся рядом, для него становится Муцуми Ёдзакура, подруга детства и одноклассница. Но привычная школьная близость скрывает огромную тайну: Муцуми не просто добрая девушка из необычной семьи, а глава клана шпионов.
Бессмертное существо, которое способно принимать различные формы от камня и мха до животных и человека, однажды оказывается в тундре, где после нескольких трансформаций находит тушу волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в странствие. В пути бессмертному предстоит узнать, как устроен мир людей и что такое жизнь и смерть.